詳細：ニューヨークの伝説的ライブハウス、ボトム・ラインでの未発表ライブ音源。ヘッド・ファースト・ツアーで録音されたこのショーには、ユニオン・ジャックスの「Anytime」の初期バージョンを含む、当時公式デビューとなる新曲3曲が収録されています。ヒット曲「Every Time I Think Of You」、「Head First」、「Isn't It Time」を収録。新人バンドとしては当時最高額の契約でクリサリス・レコードと契約したザ・ベイビーズは、1976年にセルフタイトルのデビューアルバムをリリース。翌年にはトップ20ヒット曲「Isn't It Time」を収録した『Broken Heart』をリリース。1978年末にヘッド・ファーストがリリースされ、後にジャーニーのキーボード奏者となるジョナサン・ケインとベーシストのリッキー・フィリップスを迎えた新メンバーでツアーに出発しました。 （ウェイト、ケイン、そしてフィリップスは後にプラチナ・セールスを記録したバンド、バッド・イングリッシュとして再結成し、1989年には「When I See You Smile」が全米1位を獲得した。）ベイビーズは1979年初頭、ニューヨークの伝説的ライブハウス、ボトム・ラインで2夜公演を行い、最初の3枚のアルバムからの楽曲だけでなく、新曲3曲を初披露した。そのうちの1曲「Crystal Ball.」は、1981年のアルバム『Union Jacks』に「Anytime.」として収録されている。もう1曲「Stick To Your Guns.」は同アルバム用に録音されたものの、結局リリースされず、3曲目の「Loaded.」はライブでのみ披露された。これら3曲と、残りの11曲が、ついに『Live At The Bottom Line, 1979』でリリースされる。これらのパフォーマンスはすべて未発表曲である。彼らのヒット曲「Isn't It Time」とヘッド・ファーストの「Every Time...