詳細： Beat HappeningのCalvin JohnsonとBuilt to SpillのDoug Martschによる最初のコラボレーション。1993年、ワシントン州オリンピアのDub Narcotic Studioで行われたこのレコーディングセッションは、Built to Spillのデビューアルバム『Ultimate Alternative Wavers』のリリース直前に行われました。二人の声が合わさったのは幸運な偶然でしたが、それがこのコンビの魅力を決定づけました。