詳細: 「The House of Love」のツアーとプロモーション活動はグループに大きな負担をかけ、リードギタリストのテリー・ビッカーズがグループを脱退し、サイモン・ウォーカーが代わりに加入しました。ピーター・ブレイクの絵画からタイトルをとった「Babe Rainbow」は1992年7月に発売されました。ザ・ザとジュリアン・コープのプロデューサー、ウォーン・リヴジーが監修したこのアルバムは、前作よりも緊迫感と結束力が増しています。シングル曲「The Girl With The Loneliest Eyes」に続く「Babe Rainbow」には、ライブで人気の「Crush Me」、陰鬱な「High In Your Face」、トップ50ヒットの「Feel」と「You Don't Understand」も収録されています。サイモン・ウォーカーがグループを脱退し、サイモン・モービーが加入しましたが、モービー自身も1992年末に脱退することになりました。この再発盤は、1992年にFontana UKで発売されたオリジナルのものをプリントされたインナースリーブとともに複製し、高品質の180gビニールにプレスされています。