詳細： CD3枚組。フィラデルフィア・インターナショナル・レコード（PIR）と契約したスリー・ディグリーズは、1974年4月に「Year Of Decision」とMFSBとの共同クレジットによる「TSOP（The Sound Of Philadelphia）」でイギリス・シングル・チャートにダブル・デビューを果たした。両曲ともPIRの重鎮ケネス・ギャンブルとレオン・ハフによって書かれており、彼らは次のシングルでチャートトップを飾った「When Will I See You Again」も手掛けた。PIRで「Take Good Care Of Yourself」など数々のヒット曲を生み出した後、彼らはアリオラ・レーベルと契約。ディスコ界の巨匠ジョルジオ・モロダーをプロデューサーに迎え、1978年と1979年には「Giving Up, Giving In」「Woman In Love」「The Runner」「My Simple Heart」がトップ10入りを果たした。この40曲入りセットには、トリオの1970年代のイギリスヒット曲をはじめ、様々な曲が収録されています。CD3には、ジョルジオ・モロダーのヒット曲6曲のエクステンデッド・バージョンに加え、PIR時代のライブ音源4曲を収録。ダン・ハートマン、エルトン・ジョン、スティーヴィー・ワンダー、オージェイズのヒット曲をカバーしています。