詳細：長年ファンに愛されてきたThe Mesopotamians、Withered Hope、Careful What You Packなどを含む、13曲の幸運な楽曲を収録した『THE ELSE』。ゼイ・マイト・ビー・ジャイアンツは、ダスト・ブラザーズ（ビースティ・ボーイズ、ベック）とパトリック・ディレット（デヴィッド・バーン、セント・ヴィンセント、メアリー・J・ブライジ）と共同制作した。数々の初登場の中でも、全曲2分を超える楽曲を収録し、マーティ・ベラーがアルバム全編でドラムを担当するなど、本作は初の快挙を成し遂げた。