詳細： 56曲を収録したこのコレクションは、単なるキャリア回顧録の域をはるかに超えています。1984年まで遡り、その大部分は90年代半ば以降の楽曲です。収録曲の3分の2以上は2006年のオリジナルリリース当時は未発表曲で、30曲は新録です。『Orphans』には、ウェイツのアルバムとしては初めて収録される曲もいくつか収録されています。ラモーンズ、ダニエル・ジョンストン、クルト・ヴァイル＆ベルトルト・ブレヒト、リードベリーなど、多彩な才能を持つアーティストの楽曲をウェイツ独自の解釈で表現した楽曲も含まれています。これらのアウトテイク、レア曲、そして未発表曲は、それぞれテーマごとに「Brawlers」「Bawlers」「Bastards」と名付けられ、今回、それぞれ個別にリリースされます。 Brawlers は、騒々しいブルースと、喉のいっぱいに響くジューク ジョイントの音を集めたコレクションです。Bawlers は、ケルトやカントリーのバラード、ワルツ、子守唄、ピアノ、ウェイツのクラシックな叙情的な曲を集めたコレクションです。Bastards は、実験音楽と奇妙な物語を集めたコレクションです。