詳細：表面的には、Brawlers が耳障りであるのと同じくらい、Bawlers は心地良い。しかし、ピアノと金管楽器の優しい装飾音にもかかわらず、その雰囲気は穏やかとは程遠く、酒浸りと二日酔いの境界線上にある、ほろ苦く感傷的な雰囲気を漂わせている。このサウンドは Waits の初期に遡るため、このアルバムのタイムフレームは他のアルバムよりも広くなっている。それでも、AM ラジオジャズ (You Can Never Hold Back Spring) からフォーク (Widow's Grove)、親密な (World Keeps Turning)、そしてショーを締めくくるアンセミック (Never Let Go、Down There By the Train) へと、深夜の陶然とした一貫性を保ちながら、まとまっている。Bawlers は、Waits がこうしたナイトクラブ風の曲を自在に操り、典型的なピアノマンのキャラクターを最小限の努力で表現できることを証明している。