詳細： 『Bawlers』は表面的には、『Brawlers』が荒々しいのと同じくらい心地良い。しかし、ピアノと金管楽器の優しい装飾音にもかかわらず、その雰囲気は穏やかとは程遠く、酒浸りと二日酔いの狭間で、ほろ苦く感傷的な境界線を彷彿とさせる。このサウンドはWaitsの初期に遡るため、このアルバムでは他のアルバムよりも時間軸が広い。それでもなお、AMラジオ風ジャズ（「You Can Never Hold Back Spring」）からフォーク（「Widow's Grove」）、親密な雰囲気（「World Keeps Turning」）、そしてショーを締めくくるアンセミック（「Never Let Go」「Down There By the Train」）へと、深夜の陶酔感を保っている。『Bawlers』は、Waitsがこうしたナイトクラブ風の曲を自在に操り、典型的なピアノマンのキャラクターを最小限の努力で表現できることを証明している。