本作は、ウェイツがエレクトラ/アサイラムと契約する前の1971年から1972年に録音された、他に類を見ない13曲を収録したコレクションです。これらの録音は、他のどのウェイツのアルバムにも収録されていないため、熱心なファンはもちろん、ライトなウェイツファンにとっても必携の作品となっています。全13曲のうち9曲は、他のウェイツのアルバムで再録音されることはありませんでした。180グラム重量盤LPで再リリース。 トラックリスト: Goin' Down Slow Poncho's Lament I'm Your Late Night Evening Prostitute Had Ma a Girl Ice Cream Man Rockin' Chair Virginia Ave Midnight Lullabye When You Ain't Got...