詳細：ダブルビニールLPプレスにはデジタルダウンロードが含まれます。アグリー・カサノバは、モデスト・マウスのアイザック・ブロックです。あるいは、エドガー・グラハムという謎の天才かもしれません。彼は1998年のツアーのデンバー公演でモデスト・マウスの前に現れ、自らをアグリー・カサノバと名乗り、不安を掻き立てる不安定な雰囲気の中、バンドのメンバーにいくつかの荒削りな曲を披露しました。彼の曲は、ためらいがちに、いや、恥ずかしげにさえも、歌われていましたが、紛れもない才能を示していました。モデスト・マウスのツアー終盤、アグリー・カサノバは渋々ながらも、これらの曲のいくつかを録音し、シングル盤やコンピレーションアルバムの一部としてリリースするためにレコード会社に渡すよう説得されました。予想通り、彼がそれをした直後、彼は姿を消しました。ブライアン・デックとアイザック・ブロックがオレゴン州グレイシャル・ペース・スタジオでプロデュースしたアグリー・カサノヴァの楽曲は、ミスターズ・ブロック＆デックに加え、ジョン・オース（ホロポー）、ティム・ルティリ（カリフォン、レッド・レッド・ミート）、ポール・ジェンキンス（ザ・ブラック・ハート・プロセス）など、数名のアーティストが共演しています。2015年発売のアナログレコード版には、長らく廃盤となっていた7インチシングルに収録されていたボーナストラック4曲を収録。