詳細：バッファロー、ロチェスター、シラキュース、ロングアイランド、そしてニューヨークまで、未発見のサイケデリック・アーティストを網羅した33曲入りコンピレーション。Shades of Darkness、Sporting Life、Shandells、Plastik People、Jelly Bean Bandits、Primates、Mystic Tide、Go-Nuts、Keepers、Rustics、Quadrangle、New Brick Window、3rd Evolution、Age of Reasonなど、多数のアーティストが参加。ブックレットには、各バンドの未公開写真やストーリーが多数掲載されています。