詳細: 1964年から1967年までのモッズの人気曲とレア曲34曲のエッセンシャル・ミックス。モダニストたちはシカゴ、メンフィス、デトロイトなど米国の都市から発信される最新のR&B、ブルース、ソウルのサウンドを愛し、英国のグループがクラブやダンスホールで独自の解釈を演奏し始めると独自のモッズ・ファンを獲得し、彼らの音楽は今もモッズ・シーンで人気を博しています。この特注コレクションのサイド1は英国のR&Bシーンにスポットを当て、英国ブルースの創始者アレクシス・コーナーのレア曲「Taboo Man」や、ボ・ストリート・ランナーズ、ジ・アザーズ、ミッキー・フィン、ザ・ブルー・メン(若き日のジミー・ペイジのハーモニカをフィーチャー)などのエース・モッズ・トラックをフィーチャーしています。サイド2は英国のR&Bグループがギターのボリュームを上げ、ディストーション、フィードバック、ファズ・ペダルを使用して音楽を新しい方向に導き、独自のサウンドを展開するところから始まります。ハイライトには、ジョー・ミークがプロデュースしたシンジキャッツの「Crawdaddy Simone」(その激しさからプロトパンクと評される)、イン・クラウドの唸りをあげる「Things She Says」、アートウッズのファズたっぷりのモッズ人気曲「I Take What I Want」(のちのディープ・パープルのオルガン奏者ジョン・ロードがオルガンで参加)などがある。デニー・レイン(のちのウイングス)はムーディー・ブルースと共に歌い、ソウルフルなビートで場を落ち着かせている。サイド3はUKソウルミュージックに焦点を当てており、ブライアン・オーガー・トリニティのバックコーラスを従えたロッド・“ザ・モッド”・スチュワートがサム・クックの「Shake」に挑戦、スカのゴッドファーザー、ローレル・エイトキンはマー・キーズの「Last Night」のフロアを満たすヴァージョンで彼も生まれながらのソウルマンであることを証明し、素晴らしいバリー・セント・ジョンはファンキーな「Gotta Brand New Man」を歌っている。人気クラブバンドのルーカス＆ザ・マイク・コットン・サウンドとカール・ダグラス＆ザ・ビッグ・スタンピードは、モッズ・クラブで定期的に熱狂を巻き起こしており、今回もフィーチャーされている。サイド4には、ザ・スペンサー・デイヴィス・グループとルパート・ピープル（別名モッズ・グループ、フルール・ド・リス）によるモッズ・クラブのダンスフロアで大ヒットした曲が収録されている一方、モッズのヒーロー、ザ・アクションは「Look At The View」でサイケデリックな展開を見せる。ヤードバーズのジェフ・ベックは、ジョンズ・チルドレンの「But She's Mine」で副業としてプレイしており、ダブル・フィーチャーの「Baby Get Your Head Screwed On」やザ・ドラッグ・セットの「Day And Night」など、フリークビートやサイケ・コレクターに崇拝される素晴らしいシングル曲も収録されている。ザ・トレンドベンダー・バンドとザ・ユニオン（エルマー・ガントリーをフィーチャー）のレア曲は、今回が初めてアナログレコードで登場。