詳細：ゲートフォールド・スリーブに収められた限定2枚組ビニールLP。デジタルダウンロードとボーナストラックを収録。ウォーレン・ヘインズ（ガヴァメント・ミュール、オールマン・ブラザーズ・バンド）の2015年ソロ・アルバム。高く評価されているストリングス・バンド、レイルロード・アースをフィーチャー。アルバムには、グレース・ポッター、ショーン・コルヴィン、元オールマン・ブラザーズ・バンドの共演者であるオテイル・バーブリッジとマーク・キノネス、そしてミッキー・ラファエルといったゲスト・アーティストが参加。ファースト・シングル「Spots of Time」は、長年グレイトフル・デッドのベーシストを務めたフィル・レッシュとの共作。グレース・ポッターとのコラボレーション「Gold Dust Woman」をはじめ、「Is It Me Or You」、「Blue Maiden's Tale」、「Stranded In Self Pity」、「New Year's Eve」など多数収録。