Detalles: Prensado en vinilo. Lanzamiento en 2009, la esperadísima continuación del álbum ganador del Grammy, Washington Square Serenade. El repertorio de 15 canciones está compuesto por canciones escritas por el amigo y mentor de Earle, el difunto cantautor Townes Van Zandt. Las canciones seleccionadas para Townes fueron las que más significaron para Earle y con las que conectó personalmente. Algunas de las selecciones fueron canciones que Earle ha tocado durante toda su carrera ('Pancho and Lefty', 'Lungs', 'White Freightliner Blues'). Aprendió la canción '(Quicksilver Daydreams of) Maria' directamente de Van Zandt. Earle grabó las sesiones en Nueva York en solitario y luego añadió los instrumentos para preservar el espíritu de las actuaciones solistas originales de Van Zandt lo mejor que recuerda. El tema 'Lungs' fue producido y mezclado por John King de Dust Brothers y cuenta con la participación de Tom Morello de Rage Against the Machine/The Night Watchmen en la guitarra eléctrica.