Detalles: La colección Walkin' After Midnight de Eva Cassidy es literalmente un boleto de regreso a la accidental Western Swing Night de Eva. Un pequeño concierto en la King of France Tavern, en el centro de Annapolis. El 2 de noviembre de 1995, dos meses antes de sus ahora famosas grabaciones de Live At Blues Alley. Cuando dos de los cuatro compañeros de banda habituales de Eva no estaban disponibles, improvisó mediante una invitación improvisada a su amigo músico Bruno Nasta. Demostrando el viejo dicho de que menos puede ser más, el combo resultante de violín, guitarra principal y bajo, junto con la guitarra acústica de Eva, creó un contexto alternativo fortuito para parte del repertorio más popular de Eva. Bailando en el espacio abierto por la ausencia de instrumentos adicionales, la voz de Eva es tan alegre y libre como cualquier otra escuchada anteriormente. Aunque 11 de las 12 canciones (todas menos Down Home Blues) aparecen en álbumes existentes de Eva, las 12 pistas son grabaciones inéditas de Eva Cassidy.