Detalles: El segundo álbum de Nick Drake salió en 1970, y aunque no tan melancólico como su debut, Five Leaves Left, contiene ciertas cualidades melancólicas que continuaron propagando la mística de Nick Drake. Trompas, flauta y arreglos de cuerda elevan canciones como "At the Chime of a City Clock" y "Hazy Jane I" y "II" del ámbito de la música triste de guitarra folk a algo más jazzístico y ligero, mientras que el hermoso piano y la sencilla guitarra de "One of These Things First" lamentan lo que podría haber sido sin sonar como una canción desesperada. Pero dos temas con John Cale en varios instrumentos (como la viola y el clavicordio) tienen la oscura fragilidad de "Pink Moon": la encantadora "Fly" es una frágil aparición, y "Northern Sky" es una ensoñadora y melancólica súplica de amor duradero. Definitivamente no es la misma música ambiental que su obra más austera, pero aun así es una excelente muestra de Nick Drake. Músicos: Richard Thompson, guitarra; Dave Pegg, bajo; Dave Mattacks, batería; John Cale, teclados y viola; Ray Warleigh, viola y flauta; Pat Arnold y Doris Troy, voces Fue remasterizado por John Wood en los estudios Abbey Road a partir de las cintas maestras analógicas originales de 40 años.