Detalles: Grabación inédita del gran pianista Bill Evans con el bajista Chuck Israels y el baterista Larry Bunker, grabada en directo en Copenhague, en los estudios Radiohuset y TV-BYEN, en agosto de 1964. Incluye la única versión conocida de Evans de «I Didn't Know What Time It Was», dos versiones diferentes de «Sweet and Lovely» (solo escuchadas previamente en el álbum Explorations) y una versión en directo inédita de «'Round Midnight» de 1969, que no se incluyó en Treasures, el anterior lanzamiento de Evans por Elemental.