Detalles: La encarnación original de la Mahavishnu Orchestra fue un éxito extraordinario. Su LP debut, Inner Mounting Flame (1971), alcanzó el nirvana, escalando en la lista Billboard Jazz antes de irrumpir en el top 100 de la lista de rock. Interpretada un año después, y solo dos meses después de las sesiones de su segundo LP de estudio, Birds Of Fire, esta actuación en vivo demuestra que la visión de McLaughlin, conocida por su intensidad, también abarcaba profundos cambios dinámicos y belleza melódica. En su mejor momento, McLaughlin, el violinista Jerry Goodman, el innovador teclista Jan Hammer, el bajista Rick Laird y el potente baterista Billy Cobham eran intocables en vivo. Desafortunadamente para ellos, después de dos años intensos y 500 conciertos, la banda implosionó. Afortunadamente para nosotros, una de sus mejores noches, en vivo en el Berkeley Community Theater, California, el 9 de noviembre de 1972, fue transmitida por la radio KFAT-FM.