Detalles: New Morning surgió en parte de la exploración de la posibilidad de que Dylan compusiera música para una obra del gran poeta Archibald MacLeish. El proyecto nunca prosperó, pero algunas canciones sobrevivieron y sentaron las bases para un álbum. New Morning amplía el country rock relajado de John Wesley Harding y Nashville Skyline con un toque de rock & roll más marcado. El álbum está repleto de canciones de amor, pop y pastorales como "Winterlude" (un vals), así como la divertida e inexpresiva "If Dogs Run Free", lo que convierte a New Morning en un disco encantador y entrañable.