Detalles: Lanzamiento en 2015. Poison Season abre con el nativo de Vancouver Dan Bejar envuelto en cuerdas de Hunky Dory. Es un Bowie de tablero que examina cuatro personajes destrozados: Jesús, Jacob, Judy, Jack, simultáneamente bíblicos y teatro musical. Esta fanfarria agridulce ambientada en Times Square se repite dos veces más en el disco: primero como un "rock callejero" oscilante y avivado por el saxofón, y luego finalmente como un ensueño de cierre de telón. "La primera y la última canción son en realidad una canción grabada en vivo con quinteto", explica su autor. "Incluso canté con la banda. Esa canción siempre oscilaba entre súper austera y súper rock callejero de Springsteen/Bowie de mediados de los 70. Al final, decidí que quería ambos. Realmente no pude encontrar una manera de secuenciar la versión orquestal dentro del disco, así que decidí dividirla como un motivo de cierre de libro, con la versión rock justo en el medio".