Detalles: Neil Gust y Elliott Smith llegaron juntos a Portland, Oregón, en el verano de 1991 para formar una nueva banda con el baterista y productor Tony Lash. Un año después de incorporar al bajista Brandt Peterson, ya tocaban por toda la Costa Oeste y grababan demos de docenas de canciones para su primer LP. Seis de estos temas fueron autoeditados en el casete titulado "The Music of Heatmiser", que se vendió en conciertos, tiendas de discos locales y se distribuyó a sellos discográficos. Este lanzamiento incluye estos seis temas, que están disponibles aquí, junto con 23 demos, temas en vivo, versiones raras y canciones inéditas.