Detalles: Caja de vinilo triple de siete pulgadas. Grabada en enero de 1969 en el piso de David en Clareville Grove, Londres, esta sesión de demos en directo presenta a David tocando a dúo con John "Hutch" Hutchinson tras la disolución del trío Feathers, en el que participaba su entonces novia, Hermione Farthingale. El diseño de cada etiqueta refleja la forma en que David enviaba muchas de sus demos a editoriales y compañías discográficas, incluyendo los títulos de sus canciones escritos a mano en etiquetas de acetato EMIDISC. Los sencillos son todos mono y se reproducen a 45 rpm.