Detalles: Hifiklub y Roddy Bottum se conocieron por casualidad en Nueva York cuando el versátil cuarteto de Toulon trabajaba en su álbum y película In Doubt, Shadow Him! junto a Lee Ranaldo (Sonic Youth). Unos meses después, la banda se reunió con Bottum para componer un sencillo para un proyecto que rendía homenaje a la poetisa estadounidense Emily Dickinson. Esta primera colaboración musical inspiró a ambas partes a embarcarse en un proyecto más largo. Tras varios ensayos, Hifiklub plasmó su impulsivo deseo creativo en la base rítmica y melódica de nueve canciones, incluyendo una versión única de Eye of the Tiger (Survivor). En un solo día de trabajo, grabaron estas composiciones instrumentales en el sótano de una vieja y sórdida discoteca. El sonido resultante estaba innegablemente influenciado por su espacio de trabajo underground: el pop compacto, casi trance, que resonaba a través de estas paredes era muy diferente de los anteriores temas experimentales de Hifiklub. Tras un vuelo transatlántico, Roddy Bottum se encontraba en la Riviera Francesa, concretamente en Saint-Aygulf. Atrapado en la fluidez espontánea de las pistas grabadas, el teclista de Faith no More compuso nuevos arreglos y textos que llevaron las composiciones a una dimensión más oscura. La voz de Bottum, profunda y melancólica, aporta una atmósfera sensual a este proyecto, acentuada aún más por la moderna dirección artística de Anthony Belguise.