Detalles: La colección de 56 canciones fue mucho más allá de una simple retrospectiva de carrera. Se remontó a 1984, con la mayor parte de sus canciones provenientes de mediados de los noventa en adelante. Más de dos tercios del material nunca se había escuchado cuando se lanzó originalmente en 2006 e incluía 30 canciones recién grabadas. Orphans también incluyó varias canciones que se incluyeron por primera vez en un álbum de Waits. Incluían interpretaciones únicas de Waits de canciones de talentos tan diversos como The Ramones, Daniel Johnston, Kurt Weill & Bertolt Brecht y Leadbelly. Estas tomas descartadas, rarezas y el material inédito se agruparon por separado en temas y se denominaron Brawlers, Bawlers y Bastards. Y ahora estos títulos se lanzarán individualmente. Brawlers es una colección de blues estridente y ritmos atronadores de juke joint. Bawlers es una colección de baladas celtas y country, valses, canciones de cuna, piano y canciones líricas clásicas de Waits. Bastards es una colección de música experimental y cuentos extraños.