Detalles: Edición remasterizada en vinilo LP. Foreign Affairs, de 1977, lleva el jazz y la poesía que Waits exploró en sus álbumes anteriores hacia una dirección más cinematográfica, anticipando su propio trabajo revelación en los 80. Comienza con el tema instrumental "Cinny's Waltz" e incluye algunos clásicos como "Muriel" y "I Never Talk To Strangers", su dramático dueto con Bette Midler, el álbum se adentra en algunas de las narrativas más ambiciosas de Waits. Foreign Affairs también incluye el jazzístico y colorido "Jack and Neil" y el arrollador y dramático "Potters Field", así como las baladas clásicas "Burma Shave" y "Sight for Sore Eyes".