Tracklist:

1. Samba Da Minha Terra - Joao Gilberto
2. O Barquinho - Joao Gilberto
3. Bolinha de Papel - Joao Gilberto
4. Saudade Da Bahia - Joao Gilberto
5. A Primeira Vez - Joao Gilberto
6. O Amor Em Paz - Joao Gilberto
7. Voce E Eu - Joao Gilberto
8. Trenzinho (Trem de Ferro) - Joao Gilberto
9. Coisa Mais Linda - Joao Gilberto
10. Presente de Natal - Joao Gilberto
11. Insensatez - Joao Gilberto
12. Este Seu Olhar - Joao Gilberto
13. O Barquinho - Maysa
14. Voce E Eu - Maysa
15. Bim Bom - Oscar Castro Neves
16. Meditacao - Oscar Castro Neves
17. So Em Teus Bracos - Oscar Castro Neves
18. O Samba Da Minha Terra - Lucio Alves
19. Samba de Uma Nota So - Leny Andrade
20. O Barquinho - Agostinho Dos Santos
21. O Barquinho - Walter Wanderley
22. O Samba Da Minha Terra - Walter Wanderley
23. Saudade Da Bahia - Walter Wanderley
24. Aos PÉS Da Cruz - Walter Wanderley
25. Coisa Mais Linda - Carlos Lyra
26. Voce E Eu - Carlos Lyra
27. Manha de Carnival - Sylvia Telles ; Barney Kessel
28. Quiet Nights - Jon Hendricks
29. You and I - Jon Hendricks
30. Love and Peace - Jon Hendricks
31. Longing for Bahia - Jon Hendricks
32. Little Train of Iron - Jon Hendricks
33. No More Blues - Jon Hendricks
34. The Duck - Jon Hendricks
35. Once Again - Jon Hendricks

La vista previa de audio puede contener canciones adicionales o diferentes que no están en la versión en vinilo o CD.