Tracklist:

1. Vinheta Espanha Ou Do Agreste? [Spanish Vignette or Wild Northeast?]
2. Bluishmen
3. Keeper of the Flame
4. For Elis
5. Gregorian Samba
6. Se Voc Disser Que Sim [If You Say Yes]
7. Cravo E Canela [Cinnamon and Clove]
8. Song of Delight
9. The Cat, the Mouse and the Chicken 1
10. Brasilianos 1
11. Tanto Canto [So Much Song] 1
12. Adeus America 1
13. Roseando 1
14. Sharon By the Sea 1
15. Em Torno de Influ Ncias [Around the Influences] 1
16. Felipe 1
17. Road Song 1
18. Colsas Demais Por Fazer [Many Things to Do] 1
19. El Futuro, Flor [The Future, Flor] 2
20. Tonada 2
21. Passareiro [Birdsong] 2
22. Ano Bom [Good Year] 2
23. Dirt Road [Estrada de Terra] 2
24. Vento [Wind] 2
25. Outro Rio [Another Rio] 2
26. Ima 2
27. Bai O TV 2
28. Yo No Tengo Quien Me Quiera [I've No One to Love Me] 2
29. Flower of Life [Flor Da Vida] 3
30. Can Es E Momentos 3
31. Alma Do Nordeste [Soul of the Northeast] 3
32. De Repente, Estou Feliz [Happily Happy] 3
33. Um Trombone Na Rua Tereza [A Trombone on Tereza Street] 3
34. Receita de Samba [Recipe for Samba] 3
35. Music Inside [Ela] 3
36. Signals of Rain 3
37. Cumbia Cienaguera 3
38. Nature's Princess 3
39. El Diablo Suelta [The Loose Devil] 4
40. Lamentos Do Morro [Moans of the Hill] 4
41. Agora Eu Sei [Now I Know] 4
42. The Music and the Word 4
43. Forslund 4
44. Choro Moreno

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