Detalles: La ópera comienza con un mago que despliega sus poderes místicos e invoca los espíritus del aire, el fuego y el agua en un brillante ballet. Su plan es casarse con la princesa, quien está destinada a elegir esposo ese mismo día. Una madre mayor entra con un hijo somnoliento y propenso al sueño. La madre está obsesionada con una profecía: su hijo cortejará y conquistará a la princesa. Existe un elixir, por supuesto, y una vez bebido, el hombre que lo haga será amado por la princesa. El mago prueba un poco de esto con la princesa. La madre ya lo ha cambiado por agua pura mientras le administra el elixir a su hijo bostezando. El mago monta en cólera y promete traer muerte y destrucción a todos. Se marcha. Un trovador y un vagabundo han aparecido y cortejan con canto a la princesa, algo que ella no tolera. Cuando la princesa ve al bufón, se enamora de él y le pide matrimonio. Él responde con un «no», pero toda la historia te deja preguntándote sobre su futuro. El Mago regresa con sus horrores, pero después de unas palabras severas y alentadoras de la Madre, toda la tripulación del Mago es quemada hasta convertirse en cenizas.