Detalles: El regreso de Bill Evans a la actividad plena en 1962 se produjo casi un año después de sus célebres grabaciones en trío en el Village Vanguard. Tan solo diez días después de aquella clásica sesión en directo, el bajista Scott LaFaro falleció en un accidente de carretera. Evans, profundamente conmocionado, finalmente reformó su trío con el mismo baterista (Paul Motian) y Chuck Israels al bajo. Su primera visita al estudio tuvo un doble propósito: grabar un álbum de baladas, Moonbeams, y este set "normal" al mismo tiempo. El productor Orrin Keepnews pensó que grabar ocho temas lentos seguidos podría resultar excesivamente agotador; por lo tanto, el repertorio total de dos álbumes se intercaló a lo largo de tres días de grabación, y el resultado final fueron dos excelentes incorporaciones al catálogo de Evans. Con Chuck Israels, Paul Motian. Pistas: How My Heart Sings, I Should Care, in Your Own Sweet Way (toma 1), Walking Up, Summertime, 34 Skidoo, Ev'rything I Love, Melodía de espectáculo.