Detalles: El decimoséptimo álbum de estudio de Dylan, una exitosa continuación de Blood on the Tracks, se mantuvo durante cinco semanas en la cima de la lista Billboard Pop Albums y marcó el regreso a la composición de temas de actualidad y los cuentos populares. Siendo uno de sus proyectos más colaborativos, el álbum cuenta con un elenco de músicos de la Rolling Thunder Revue, además de los coros de la entonces desconocida Emmylou Harris. Incluye Hurricane; Isis; Mozambique; One More Cup of Coffee (Valley Below); Oh, Sister; la épica Joey; Romance in Durango; Black Diamond Bay, y la emotiva oda de Dylan a su relación en crisis, Sara.