Ambientada en San Francisco a principios de los 60, este agridulce drama está protagonizado por River Phoenix, un joven marine destinado a Vietnam que participa en un cruel juego con sus compañeros de la milicia. Debe encontrar a la chica más fea para llevarla a una fiesta, pero su elección (Lili Taylor) resulta ser mucho más de lo que esperaba. Richard Panebianco, Brendan Fraser y Holly Near coprotagonizan la película; dirigida por Nancy Savoca ("Amor Verdadero"). Duración: 93 min. Pantalla ancha (mejorada); Banda sonora: DTS HD estéreo Master Audio en inglés; Subtítulos: inglés (SDH); audiocomentarios de Savoca; entrevistas; tráiler de cine; ensayo.