Detalles: Este es el primer lanzamiento oficial de The Ducks, un grupo de corta duración con el que Neil tocó en 1977. The Ducks contaba con Neil (guitarra, armónica y voz), Bob Mosely (bajo y voz), Jeff Blackburn (guitarra y voz) y Johnny Craviotto (batería). Mosely fue miembro original de la banda Moby Grape del Área de la Bahía; Blackburn había liderado su propia banda y coescribió con Neil el clásico "My My Hey Hey (Out of the Blue)". La banda ofreció varios conciertos en Santa Cruz, California, y en otros locales de California durante dos meses de 1977, y este álbum en vivo de 3 LP y 2 CD con 25 canciones incluye lo más destacado de esos conciertos. Las listas de canciones eran muy flexibles, con cada miembro de la banda liderando la banda por turnos. Se presentan cinco canciones de Neil Young, incluida una versión rockera de "Mr. Soul", además de hermosas interpretaciones de "Are You Ready For The Country", "Little Wing", "Sail Away" y "Human Highway".