Detalles: Agotado en EE. UU. Aunque con el tiempo llegó a ser considerado un artista pop MOR, el cantautor canadiense Gordon Lightfoot surgió del mundo folk de los 60 y tenía tanto en común con Ian & Sylvia, Eric Andersen y Bob Dylan como con cualquier estrella del AM de los 70. Si bien la canción principal, IF YOU COULD READ MY MIND, fue sin duda su primer gran éxito pop, el álbum demuestra que Lightfoot era un compositor serio y contundente. "Minstrel of the Dawn" es una pieza al estilo de "Mr. Tambourine Man" que cierra con una nota sorprendentemente sarcástica. "Sit Down Young Stranger" y "Cobwebs & Dust" son los temas más folk, y cada uno de ellos posee un lirismo incisivo y poético. El blues "Baby It's Alright" y una versión de "Me and Bobby McGee" de Kris Kristofferson muestran las tendencias más tradicionales de Lightfoot, mientras que "Saturday Clothes" destaca por su melodía estilo Bacharach y su progresión de acordes de esmoquin. Si bien no era tan vanguardista como su compatriota canadiense Leonard Cohen, Lightfoot era claramente un formidable compositor-poeta.