Detalles: Esta sesión se publicó originalmente en el sello American Jazz del cornetista Jim Cullum, adquirido por Jazzology hace algunos años. Es un ejemplo de los primeros años de la carrera de Cullum, cuando su banda era conocida como Jim Cullum's Happy Jazz Band. Su padre, Jim Sr. (quien fue un importante artista de jazz mucho antes de que Jim Jr. se iniciara en la música), toca el clarinete en esta sesión, que incluye algunas de las primeras grabaciones de Jim Jr. Con la participación de Gene McKinney, Cliff Gillette, Ben Valfre, Wilson Davis y Harvey Kindervater.