Detalles: Paul Butterfield conoció al aspirante a guitarrista de blues Elvin Bishop a principios de los años 60 y, junto al bajista Jerome Arnold y el baterista Sam Lay (ambos de la banda de gira de Howlin Wolf), el nuevo grupo consiguió una exitosa actuación en el club Big John's Folk Club de Chicago, lo que atrajo la atención del productor Paul A. Rothchild. Durante su compromiso, Butterfield conoció y ocasionalmente se sentó con el guitarrista Mike Bloomfield. Rothchild quedó impresionado con la química entre ambos y convenció a Paul para que trajera a Bloomfield a la banda, y finalmente los fichó por Elektra Records en 1964. Esta edición ampliada de lujo de 3 LP de las sesiones perdidas de The Paul Butterfield Band de la era 1964-1966 presenta la formación clásica trabajando en clásicos del blues. Es la primera vez que esta excelente colección está disponible en vinilo y se amplía para incluir demos inéditos y pistas alternativas encontradas recientemente en las Bóvedas de Warner.