Para infiltrarse en un cártel de drogas, el inspector de policía Chan Ka Kui (Jackie Chan, Rush Hour, Rumble in the Bronx) se infiltra en una prisión china. Allí, se gana la confianza de Panther (Yuen Wah, Kung Fu Hustle), miembro del cártel, al liberarlo de la prisión. Con la ayuda de otra agente encubierta (Michelle Yeoh, Crouching Tiger, Hidden Dragon), viajan a Hong Kong y se unen a la banda de Panther. Ka Kui es aceptado por el líder de la banda (Ken Tsang), pero su operación se ve comprometida cuando su novia (Maggie Cheung, Hero) revela accidentalmente su verdadera identidad.