Detalles: Prensado en doble vinilo. Lanzamiento en 2010, el cuarto álbum del cantautor nominado al Grammy y aclamado por la crítica. Totalmente autoproducido, el álbum se grabó en dos semanas en la casa de LaMontagne, en los bosques del oeste de Massachusetts. La histórica casa, recientemente restaurada, sirvió como estudio de grabación casero para Ray y sus compañeros músicos. Con la voz de Ray como protagonista de las canciones y una grabación con un sonido fluido, casi en directo, el álbum es un testimonio de una banda en la cima de su carrera. La recién formada "Pariah Dogs" está formada por Jay Bellarose (batería), Jennifer Condos (bajo), Patrick Warren (teclado), Eric Heywood (guitarra) y Greg Leisz (pedal steel guitar).