Detalles: Después de regresar de la gira final de YARDBIRDS USA a finales de los 60, el cantante Keith Relf y el baterista Jim McCarthy formaron Renaissance con la hermana de Keith, Jane Relf, ​​y tocaron numerosos conciertos en el Reino Unido y Suecia antes de embarcarse en una gira por Estados Unidos a principios de los 70. Estas pistas se grabaron durante el concierto de la banda en Fillmore West en San Francisco el 6 de marzo de 1970.