Detalles: Prensado en vinilo. Lanzamiento en 2015, el álbum debut del cantautor canadiense. La composición incluye los exitosos sencillos "Life Of The Party" y "Something Big", además de nuevas canciones creadas por Mendes durante las sesiones de composición en su autobús de gira durante el último año. El álbum incluye la producción de Martin Terefe ("I'm Yours" de Jason Mraz y "Hey Soul Sister" de Train), así como canciones con los coautores de "Life Of The Party", Ido Zmishlany y Scott Harris. El álbum también incluye "Stitches", que se lanzó como el tercer sencillo del álbum. La canción debutó en la lista Billboard Hot 100 el 13 de junio de 2015, en el puesto 89, y se convirtió en su primer top 10, alcanzando el puesto 4.