Detalles: Entre 1999 y 2000, Niels-Henning Ørsted Pedersen tuvo la oportunidad de grabar en estudio con motivo del centenario de Duke Ellington. Para esta sesión a dúo, NHØP eligió a Mulgrew Miller, a quien había escuchado, pero con quien nunca había tocado. Ambos estaban en la cima de sus carreras, eran figuras por derecho propio y provenían de orígenes totalmente diferentes. NHØP nació en el ambiente de la escuela secundaria de folk danesa, que promovía la libertad de pensamiento y contaba con una prolífica tradición musical. Hijo de trabajadores de plantaciones en Greenwood, Mississippi, Mulgrew hundió sus raíces en la música gospel y en la división racial de los Estados Unidos de la década de 1960. Conocedor de Duke Ellington, había tocado con la Orquesta de Ellington bajo la dirección de Mercer Ellington. Grabado en directo, todas las pistas de este concierto inédito se conservan en el mismo orden en que los dos maestros las eligieron esa noche en el Festival de Jazz del Mar del Norte. Están en la cima de su talento, combinando nuevas versiones de las canciones de Ellington que habían grabado juntos con estándares de jazz. Niels-Henning y Mulgrew, lamentablemente, han fallecido, pero son recordados como músicos inteligentes y perspicaces dentro y fuera del escenario, así como mentores e influencias incondicionalmente generosos para generaciones de músicos posteriores.