Detalles: Edición audiófila en vinilo de 180 gramos con funda desplegable. Este álbum presenta la primera formación profesional de The Velvet Underground: Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Maureen "Moe" Tucker, además de Nico cantando en tres temas ("Femme Fatale", "All Tomorrow's Parties" y "I'll Be Your Mirror"). La mayoría de las canciones se grabaron en abril de 1966 en un estudio de grabación deteriorado, incluso antes de que la banda tuviera contrato. Fueron rechazadas por grandes sellos como Columbia, Atlantic Records y Elektra. Dado que Verve acababa de decidir incluir música alternativa en su sello, retomaron las grabaciones del grupo, añadieron el polaco a algunos temas y añadieron "Sunday Morning", que era el sencillo que se proyectaría en la radio.