Detalles: BLACK VINYL REPRESS. La aclamada banda británica de post-punk Joy Division se llamó originalmente Warsaw. Formada en Manchester, Inglaterra, a finales de los 70, el grupo estaba compuesto por Ian Curtis (voz), Bernard Albrecht (alias Sumner, alias Dicken) (guitarra), Peter Hook (bajo) y Stephen Morris (batería). Hook, Albrecht y Curtis se conocieron en un concierto local y posteriormente formaron Warsaw. El nombre de la banda proviene de una composición de David Bowie y Brian Eno, "Warszawa". Los cinco temas extra de este álbum son demos grabadas por el grupo en Pennine Studios en Manchester el 18 de julio de 1977 con Steve Brotherdale a la batería. Los primeros once temas que se presentan aquí fueron el resultado de una sesión de grabación para dicho álbum, realizada a principios de mayo de 1978. Los ensayos previos a la sesión dieron como resultado la incorporación de dos nuevas canciones al repertorio del grupo: "Interzone" y "Transmission". "Interzone" se basó en la pista de acompañamiento de la canción "Keep On Keepin' On", a la que la banda añadió su propia letra. El resultado fue una canción distintivamente propia. "Transmission" fue escrita por la banda durante la última semana de ensayos. La primera estrofa contiene una cita de "El Libro de Thoth" de Alistair Crowley. Ambas grabaciones son interesantes versiones de canciones que luego se harían famosas.