1969年、サン・レコードがナッシュビルに移転した際、この伝説的なレーベルは新しい時代に順応した。メンフィスで生まれた基本的な楽曲は、シェルビー・シングルトンが持つ多様なカタログからの60年代後半のサイケデリックなサウンドと融合した。メンフィスのジェントリーズ、ジェスターズ、ランディ＆ザ・ラディアントに加えて、ラザルス、バークレー・カイト、フリー・レインなどのバンドによるグルーヴィーな名曲も収録されている。コレクターを念頭に置いて選曲され、ザ・ユナイテッド・ノーションズのような時代の人気曲と、ザ・デルタズのような未発表バンドによる未発表曲が組み合わされている。ゾエトロープ盤にプレスされ、サイケデリックな動くグラフィックが特徴だ。