1. Strange Fruit (3:13)
2. Fine And Mellow (3:16)
3. Lover Man (3:18)
4. Don't Explain (3:24)
5. Good Morning Headache (3:09)
6. T'ain't Nobody's Bizness If I Do (3:21)
7. My Man (2:58)
8. I Loves You Porgy (2:58)
9. Lady Sings The Blues (3:45)
10. I've Got My Love To Keep Me Warm (3:58)
11. I Cover The Waterfront (3:52)
12. God Bless The Child (3:58)

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