1. I'll Be There (4:07)
2. Tracks Of My Tears (4:05)
3. Ain't Nothin' Like The Real Thing (4:43)
4. Bird Of Beauty (4:04)
5. What's Goin' On (5:13)
6. I Heard It Through The Grapevine (4:09)
7. You & I (4:51)
8. You Keep Me Hanging On (5:31)
9. Ain't That Peculiar (6:38)
10. Inner City Blues (Makes Me Wanna Holler) (5:12)
11. Smiling Faces Sometimes (4:38)
12. Sir Duke (3:21)

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