1. Black Bottom Stomp (3:31)
2. Nearer My God To Thee (4:14)
3. King Porter Stomp (2:58)
4. Goin' In An' Movin' On Out (7:32)
5. You Made Me Love You (2:44)
6. Jelly And The Vamp (3:40)
7. Bill Bailey (3:02)
8. Kitten On The Keys (3:49)
9. London Blues (Shoe Shiner's Drag) (3:36)
10. My Melancholy Baby (3:08)
11. Mamie's Blues (4:49)
12. The Pearls (3:26)
13. 12th Street Rag (4:09)
14. Maple Leaf Rag (3:17)
15. The Wolverines (4:28)
16. Ballin' The Jack (3:28)

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