1. Strollin' With Bones (3:00)
2. T-Bone Boogie (3:52)
3. Dedication To The Late T-Bone Walker (7:00)
4. Don't Leave Me Baby (2:43)
5. Blues For T-Bone (7:38)
6. When The Rain Starts Fallin' (4:16)
7. Two Bones And A Pick (4:54)
8. T-Bone Jumps Again (4:06)
9. The Hustle Is On (4:05)
10. Duke's Mood (6:31)

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