1. The John Birch Society (2:49)
2. Hello Susan Brown (2:44)
3. The Unfortunate Man (3:12)
4. Blues Around My Head (2:51)
5. James James Morrison Morrison (1:53)
6. The Great Historical Bum (2:46)
7. Alberta (2:35)
8. Golden Vanity (2:41)
9. Moscow Nights (2:31)
10. Come Along Home (2:21)
11. You Can Tell The World (2:30)
12. Last Night I Had The Strangest Dream (2:05)

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