1. Too Young For The Blues (3:13)
2. Can't We Be Friends? (3:46)
3. Bewitched, Bothered And Bewildered (7:03)
4. Just A-sittin' And A-rockin' (3:32)
5. I'm Just A Lucky So And So (4:13)
6. Baby, Don't You Go Way Mad (2:34)
7. Angel Eyes (3:20)
8. I Won't Dance (4:45)
9. Lush Life (3:37)
10. Blue Skies (3:43)
11. The Swingin Shepherd Blues (2:40)
12. You're An Old Smoothie (2:46)
13. Detour Ahead (3:20)
14. Don't Be That Way (3:47)
15. A Fine Romance (3:36)
16. Deed I Do (2:43)

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