1. Drifters (3:27)
2. My Little Love (4:08)
3. Ringneck Loon (4:14)
4. I Used To Be A Country Singer (3:16)
5. Boathouse (4:13)
6. Much To My Surprise (3:42)
7. A Painter Passing Through (3:55)
8. On Yonge Street (4:27)
9. Red Velvet (2:37)
10. Uncle Toad Said (3:29)

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